開演前には、FUMA、NICHOLAS、TAKIが“影ナレ”で登場。会場の熱気が最高潮に上がると、登場から「Scent of ypu」で迫力のステージを披露し、さらに会場を盛り上げた。
そしてそれぞれ挨拶をすると、結成からデビューを振り返るパフォーマンスステージに。&TEAMが結成される前より、デビューメンバーとして『&AUDITION -The Howling-』に参加していたEJ、K、NICHOLAS、TAKIによる『黒の月: 灰色の都市』のオリジナルサウンドトラック「W.O.L.F. (Win Or Lose Fight)」。そしてそこに5人が合流し、『&AUDITION -The Howling-』のシグナルソング「The Final Countdown」、Debut EP「Under the skin」と、まさに&TEAMのこれまでの軌跡を楽曲で表していた。